12月8日重大停复牌:临港投资借壳自仪股份 8日复牌

　　12月8日重大停复牌:临港投资借壳自仪股份 8日复牌

　　自仪股份(8.71,0.790,9.97%)转型园区开发 临港投资借壳上市 8日复牌

　　自仪股份拟进行重大资产重组，剥离原有资产和负债，注入临港投资及其下属公司园区开发业务，预估值共为28.5亿元。重组完成后，公司主营业务将发生转变，临港资管将成为公司控股股东，临港集团将获得公司控制权。公司股票12月8日复牌。

　　公司12月5日晚间公告，控股股东电气集团拟将所持8000万股公司股份（占公司总股本20.04%）无偿划转至临港资管。

　　同时，自仪股份拟以全部资产及负债（作价1.9亿元）与临港资管持有的临港投资100%股权（作价21.4亿元）的等值部分进行置换，差额部分由自仪股份以7.08元/股向临港资管发行2.75亿股股份购买。临港资管所认购股份自发行完成日起36个月内不得转让。

　　同时，自仪股份向新桥资管以7.08元/股发行0.58亿股购买其持有的松高科40%股权（作价4.1亿元），向九亭资管以7.08元/股发行0.23亿股购买其持有的松高新49%股权（作价1.6亿元），向浦东康桥以7.08元/股发行0.2亿股股票购买其持有的康桥公司40%股权（作价1.4亿元）。上述认购股份自发行完成日起12个月内不得转让。

　　上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后，自仪股份将通过直接或间接方式持有松高新100%的股权、松高科100%的股权、松江公司99.775%的股权、佘山公司51%的股权、康桥公司100%的股权、南桥公司55%的股权、自贸联发45%的股权以及临港松高科51%的股权。

　　通过本次重组，公司注入上述具有一定规模和行业竞争优势的优质园区类资产后，将成为上海乃至长三角(3477.63,108.240,3.21%)地区园区开发领域具有一定规模和行业竞争优势的优质上市公司。本次交易将从根本上改善公司的资产质量。

　　另外，公司拟以7.92元/股价格向临港资管等定向发行约1.2亿股募集配套资金约9.5亿元。募集配套资金的认购方还包括东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞。认购股份自发行完成日起36个月内不得转让。

　　本次交易完成后，公司的主营业务将转变为园区开发与经营。通过募集配套资金进行园区项目的开发建设，有利于提升公司在园区开发领域的发展优势，增强公司未来的可持续经营能力。

　　本次交易前，上市公司控股股东为电气集团。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为临港资管，临港集团将获得本公司的控制权。本次交易拟注入资产的预估值为28.5亿元，拟注入资产模拟汇总主体2013年12月31日经审计资产总额为35.5亿元，其中的较高者为35.5亿元，因此本次交易上市公司购买的资产总额为35.5亿元，占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为198.93%，超过100%。因此本次交易构成借壳上市。