国开国际投资（01062）业务：国开国际投资业务回顾

　　2019年12月31日国开国际投资（01062）业务回顾： 未上市投资回顾 本公司一直致力於物色和发掘优质的投资机会,并已在包括但不限於物流基础设施及供应链服务、先进制造及新能源领域建立起一定的投资布局。以下在壹米滴答、G7、Spruce、宝供投资、晶科电力、挖财及北京远东中的投资(诚如下文所载)预期可为本公司股东(「股东」)创造投资回报,并进一步推动本公司在物流、信息技术、先进制造、医疗、新能源及节能环保等领域的整体市场优势。本公司将积极利用国家开发银行股份有限公司(「国家开发银行」)在农业现代化、物流基础设施及信贷领域的资源,充分发挥本公司在金融、管理与相关行业上的丰富知识与经验,协助壹米滴答、挖财、G7、Spruce、宝供投资、晶科电力及北京远东持续提升效率、拓展业务机会、完善决策和激励机制及不断提升公司治理水平。 上市投资回顾 证券投资 蔚来汽车 於二零一七年十二月一日,本公司一间全资附属公司已与蔚来汽车订立了一项优先股购买协议。据此,本集团作为投资者之一,同意以2,500万美元之代价认购蔚来汽车新发行的优先股股份。蔚来汽车为本集团之独立第三方。於二零一八年九月,蔚来汽车於纽约证券交易所完成首次公开发售160,000,000股美国预托股份,定价为每股美国预托股份6.26美元,总发售规模约为10亿美元。每股美国预托股份对应蔚来汽车一股A类普通股。 新能源汽车行业是中国著力发展的重点领域,中国政府近年来出台一系列支持政策及鼓励措施以促进新能源汽车行业的发展,其长期的强劲发展趋势已得到社会普遍认可。蔚来汽车是中国新能源汽车行业的领先代表之一,为用户提供综合、便捷及创新的充电解决方案及其他以用户为重心之服务。 蔚来汽车第二款量产5座高端纯电动SUV车型ES6於二零一九年六月开始面向消费者交付。该款产品定位更贴近大众需求,为蔚来汽车带来相当的销量和收入贡献。连同较早前发布的SUV车型ES8,二零一九年全年蔚来汽车合共向消费者交付车辆超过2万台。二零二零年二月,蔚来汽车宣布与数家独立第三方完成4.35亿美元可转换债券融资,并与合肥市政府签署蔚来中国总部落户合肥的框架协议。本公司相信,蔚来汽车在获得资金支持后,将加快新产品开发及量产进度,继续发挥自身品牌的优势,实现销量进一步增长。 於二零一九年三月六日,董事会已批准於纽约证券交易所潜在出售本公司持有的蔚来汽车之美国预托股份,并已获得国开国际控股之书面批准。请参阅本公司於二零一九年三月六日刊发之公告。截至二零一九年十二月三十一日,概无作出有关蔚来汽车的出售事项。 百世集团 於二零一六年一月十八日,本公司与百世物流及百世物流集团的成员公司、百世物流现有证券持有人及百世物流新优先股投资者订立了一份可换股优先股认购协议,据此,本公司作为新优先股投资者之一,同意以3,000万美元之现金代价认购一定数量的新优先股股份(占百世物流经扩大已发行股本约0.96%)。於二零一七年六月,百世物流变更其公司名称为百世集团。於二零一七年九月,百世集团按每股美国预托股份10.00美元完成其首次公开发售45,000,000股美国预托股份(每股对应其一股A类普通股),总发售规模为4.5亿美元。其美国预托股份於二零一七年九月二十日开始在纽约证券交易所买卖。现在代号为「BEST」。 百世集团结合互联网、信息技术和传统物流服务,致力於打造一站式的物流和供应链服务平台,为客户提供高效的服务和体验,是中国最大的综合物流服务供应商之一。其多层平台结合了科技、综合物流及供应链、最后一公里服务及增值服务。百世集团云专利技术平台(使其系统与其生态系统参与者实现无缝连接),为综合服务及解决方案之骨干。其物流及供应链服务包括B2B及B2C供应链管理、快递及零担交货以及跨境供应链管理及实时竞价平台,以物色整车装载能力。其最后一公里服务包括网上商品采购及便利店的仓储管理以及B2C服务。此外,其提供增值服务以支持其生态系统参与者及帮助其成长。 百世集团於本年度内持续保持较高的增长速度。尽管受到快递行业整体价格战的不利影响,百世集团凭藉自身出色的成本控制,在二零一九年实现5.6%的毛利率水平,较二零一八年同期提高0.4个百分点。百世集团二零一九年录得人民币2.19亿元的亏损,较二零一八年同期大幅缩减56.9%(附注1)。本公司预计百世集团将於二零二零年保持较快增速,进一步改善自身盈利状况。

　　截止2019年12月31日营业收入1.92亿，销售成本0.00，毛利0.00，其他收入0.00，销售及分销成本0.00，行政开支-1635.26万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利1.76亿，应占联营公司溢利99.78万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-1914.25万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润1.58亿，所得税-4.91万，影响净利润的其他项目0.00，净利润1.58亿，本公司拥有人应占净利润1.58亿，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.05，稀释每股收益0.05，其他全面收益-135.02万，全面收益总额0.00，本公司拥有人应占全面收益总额1.56亿，非控股权益应占全面收益总额0.00。

　　最近1个月累计涨跌幅-4.24%，最近3个月累计涨跌幅-9.60%，最近6个月累计涨跌幅-21.53%，今年以来累计涨幅-15.04%。

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