688146中船特气网上发行申购情况及中签率通告

　　688146中船特气首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕420号文）。

　　本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券合称“联席主承销商”）。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为79，411，765股。本次发行初始配售数量为15，882，353股，占发行总数量的20.00%，参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终配售数量为15，882，353股，占发行总数量的20.00%，最终投资者配售数量与初始配售数量一致，无需向网下回拨。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为50，823，912股，占扣除最终配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量12，705，500股，占扣除最终配售数量后发行数量的20.00%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数2量扣除最终配售数量，共63，529，412股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为36.15元/股。发行人于2023年4月11日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“中船特气”A股12，705，500股。

　　一、 网上申购情况及网上初步中签率

　　根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4，149，487 户，有效申购股数为 43，534，701，500 股，网上发行初步中签率为 0.02918476%。配号总数为 87，069，403 个，号码范围为 100，000，000，000-100，087，069，402。

　　二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3，426.45 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 6，353，000 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 44，470，912 股，占扣除最终配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 19，058，500 股，占扣除最终配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04377772%。