300918南山智尚可转债网上发行中签率结果通告

　　300918南山智尚：创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“智尚转债”）。

　　本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年4月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行69，958.00万元可转换公司债券网上申购已于2023年4月10日（T日）结束。根据2023年4月6日（T-2日）公布的《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次智尚转债发行申购结果通告如下：

　　一、总体情况

　　智尚转债本次发行69，958.00万元（共计6，995，800张），发行价格为每张100元，发行日期为2023年4月10日（T日）。

　　二、原股东优先配售结果

　　原股东优先配售智尚转债总计为637，799，100.00元，即6，377，991张，占本次发行总量的91.17%。

　　三、网上向社会公众投资者发售结果

　　根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的智尚转债应为617，800张，按照网上申购每10张是1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐机构（主承销商）包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的智尚转债为61，780，000.00元（617，800张），占本次发行总量的8.83%。

　　根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为101，127，784，320张，网上中签率为0.0006109102%，配号总数为10，112，778，432个，起讫号码为000000000001-010112778432。