688535华海诚科网上发行申购情况及中签率通告

　　688535华海诚科首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可［2023］86 号）。本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2，018.00 万股。初始配售预计发行数量为 302.70 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终配售数量为 268.4714 万股，约占本次发行总数量的 13.30%，初始配售股数与最终配售股数的差额 34.2286 万股将回拨至网下发行。

　　配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1，234.9786万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 70.59%；网上发行数量为514.55 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 29.41%。最终网下、网上初始发行合计数量 1，749.5286 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为 35.00 元/股。发行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“华海诚科”A 股 514.55 万股。

　　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4，056，390 户，有效申购股数为 19，017，033，000 股，网上发行初步中签率为 0.02705732%。配号总数为 38，034，066 个，号码范围为 100，000，000，000-100，038，034，065。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3，695.86 倍，超过100 倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 175.00 万股）股票由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1，059.9786 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 60.59%；网上最终发行数量为 689.5500 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 39.41%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03625960%。