旺成科技北交所拟发行方案

　　7月5日，新三板创新层公司旺成科技(830896)董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为8.6元/股，募资用于新能源汽车高精度传动部件建设项目等。

　　2022年5月，旺成科技进入北交所上市辅导期，辅导机构为国金证券。

　　6月30日，公司召开董事会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行底价为8.6元/股，按2021年基本每股收益0.49元估算，发行底价对应市盈率约为18倍。

　　发行数量上，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2531万股(不考虑超额配售选择权的情况)。全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过2910.65万股。

　　募集资金用途上，本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于拟用于新能源汽车高精度传动部件建设项目、离合器核心零部件摩擦材料技改项目、高速低噪传动部件实验室项目、数字化工厂技改项目以及补充流动资金，募集资金金额分别为1.2亿元、5000万元、3000万元、3000万元、3000万元。

　　旺成科技于2014年8月挂牌新三板，公司主要从事齿轮、离合器的研发、生产和销售，应用在摩托车、全地形车、汽车等领域，其齿轮产品主要包括摩托车发动机齿轮、全地形车变速箱齿轮、汽车后桥传动齿轮以及汽车曲轴齿轮。

　　业绩方面，2021年，公司实现营业收入3.65亿元，同比增长28.48%，净利润超3500万元，加权平均净资产收益率在15%左右，符合北交所上市财务标准一。