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今日新债申购一览表：中特转债2月25日申购指南 发行价格100元
2022-02-25 08:36 南方财富网
中特转债2月25日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，中特转债将于2月25日深交所上市申购，以下是南方财富网为大家提供的新股中特转债申购宝典：
一、中特转债基本情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（000708.SZ），是中国中信股份有限公司下属企业，集团旗下江阴兴澄特种钢铁有限公司、大冶特殊钢有限公司、青岛特殊钢铁有限公司、靖江特殊钢有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司、扬州泰富特种材料有限公司、泰富特钢悬架有限公司和浙江泰富无缝钢管有限公司，形成了沿海沿江产业链的战略布局。中信泰富特钢具备年产1400多万吨特殊钢生产能力，工艺技术和装备具备世界先进水平，是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、连铸合金圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件、磨球等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个地区，获得国内外高端用户的青睐。公司秉承“诚信、创新、融合、卓越”的企业核心价值，为客户创造价值、为员工创造幸福、为股东创造效益、为社会创造财富，着力创建全球最具竞争力的特钢企业集团！
经营范围钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）;生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储（不含危险品）;氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）;货物或技术进出口（限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、中特转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 127056 | 债券简称 | 中特转债 |
| 申购代码 | 070708 | 申购简称 | 中特发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080708 | 原股东配售认购简称 | 中特配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-02-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9906 | |
| 正股代码 | 000708 | 正股简称 | 中信特钢 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 50.00 | |
| 申购日期 | 2022-02-25 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 50.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-02-25 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、中特转债申购重要提醒
注：中特转债2月25日进行申购，在2月28日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在3月1日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
