大新银行集团（02356）每季度业务回顾

　　2019年12月31日大新银行集团（02356）业务回顾： 面对此等极为困难和多变的市况,尤其是去年下半年不利的本地市场状况,本集团的股东应占溢利下降9.7%至22亿4千万港元。整体而言,收入普遍疲软,净利息收入、服务费及佣金收入及买卖收入均录得跌幅。尽管总体业务增长,净利息收入因净息差受压下降2.2%。主要由於市况疲弱,以及经纪及证券相关收入减少,净服务费及佣金收入轻微下跌略多於1%。而净买卖收入大幅下跌,主要由於2018年录得若干非经常性交易收益。 营运支出录得温和单位数升幅,主要由於通胀上升致使员工成本上胀,以及本集团的资讯科技相关项目支出的增加。信贷减值支出大幅增加,按年上升53%。值得注意的是,大部分此等增幅均来自下半年,反映下半年市场环境较为艰难,以及本集团对2019年年底的前景更加审慎。 於2019年12月31日,本集团於重庆银行(「重庆银行」)投资的使用价值再次低於投资的账面值,导致於年底需进一步作出2亿1千7百万港元之减值拨备,计及年中作出7千万港元之减值拨备,全年内减值拨备支出总额为2亿8千7百万港元,较2018年减少3亿4千6百万港元。尽管需要减值准备以减少投资的账面价值,重庆银行的营运表现仍然令人满意,本集团应占其年内净溢利为7亿2百万港元,较去年增加6.4%。本集团在澳门及中国的业务取得较疲弱的业绩,主要由於净息差受压所致。由於经营状况变得疲弱,盈利能力下降,主要经营指标表现普遍下降,股东资金回报率由9.8%减至8.5%。成 本对收入比率由47.1%按年增加至52.9%。 於2019年12月31日,大新银行有限公司(「大新银行」)的综合普通股权一级资本充足率为13.4%,略高於2018年年底的13.1%。计及大新银行的二级后偿债务余额,大新银行於年底的综合整体资本充足率为17.9%,与去年相若。本集团继续维持远高於25%最低要求的流动性维持比率,年内平均水平为46%。本集团相信其资本及流动资金比率维持在香港银行同业及国际银行业界的市场范围内。

　　2019年06月30日大新银行集团（02356）业务回顾： 本集团银行核心业务於今年上半年的表现较去年疲弱。净利息收入以及净服务费及佣金收入均轻微下降。买卖收入大幅减少,主要由於期内并无2018年上半年录得之非经常性交易收益1亿2千8百万港元。净利息收入减少约3.5%,主要由於资金成本相对较高,且市场利率(特别是第一季度港元利率)的下降对本集团资产收益率构成压力,导致净息差收窄19个基点至1.90%,2018年上半年则为2.09%。期内贷款资产缓慢增长2.9%,不足以抵销净息差下调幅度,令到期内整体净利息收入下降。 与上年同期相比,净服务费及佣金收入减少6.6%。然而,由於今年上半年本地股票市场的市况较2018年同期财富管理相关收入对服务费收入贡献强劲时显著转弱,此净服务费及佣金收入的业绩於今年上半年的市况已相对理想。尽管市况困难,财富管理、银行保险及外汇收入均表现良好。但买卖收入明显减少,乃由於期内并无相对2018年上半年录得的非经常性交易收益。期内营运收入总额相比2018年上半年下降7.6%。营运支出上升7.1%,导致成本对收入比率由44.5%转差至51.5%。成本上升部分与科技投资有关,本集团认为该等投资对银行业务将来之发展极为重要。 本集团於澳门及中国之全资银行附属公司於今年上半年均表现较弱。引致澳门表现较差之因素与香港相类似,即净息差因利率环境而收窄以及贷款疲弱,集团澳门附属银行业绩录得收缩。中国附属银行今年上半年的表现亦较弱,主要由於期内录得贷款减值支出相对2018年同期减值支出回拨所致。联营公司重庆银行(「重庆银行」)营运溢利录得轻微增长,惟本集团再次对重庆银行的使用价值作出减值拨备。 整体信贷质素於今年上半年仍然良好,净减值支出为9千1百万港元。虽然此金额大幅多於2018年同期仅为3千8百万港元的净减值支出(部分因若干不良贷款的抵押品物业出售的变现价值较高而回拨可观的减值拨备),应注意2018年的比较基数很低,以及基於本集团对2019年的前景持较谨慎的态度而已於2018年下半年作出较高之信贷减值支出及於2018年年底维持充足之信贷减值拨备以应对预期信贷亏损。零售及商业银行业务资产质素一般良好,尽管商业银行业务於期内录得减值拨备的回拨减少。於目前不明朗的前景下,本集团会继续密切地留意经济及业务状况。 此外,就重庆银行投资的使用价值作定期评估後,本集团於期内再次作出对该投资价值之减值拨备,拨备支出额为7千万港元。 本集团期内之资产回报率为1.2%而股本回报率为10.7%。 於2019年6月30日,大新银行之综合普通股权一级资本及整体综合资本充足率分别为13.3%及17.9%,与2018年底水平相若。

　　2018年12月31日大新银行集团（02356）业务回顾： 主要业务收入均有所改善,净利息收入增加7.0%至41亿6千4百万港元,主要由於业务增长所致,而净息差为2.01%。净服务费及佣金收入增加10.3%至11亿6千1百万港元,主要由於年内财富管理业务之增长。尽管自2018年1月起采用与信贷减值有关的新会计准则香港财务报告准则第9号,年内信贷减值亏损轻微下降至2亿3千3百万港元。 於2018年12月31日,重庆银行投资之使用价值再次低於投资的账面值,导致於年末需进一步作出2亿3千万港元之减值拨备,计及年中作出4亿3百万港元之减值拨备,全年减值拨备总额为6亿3千3百万港元,较2017年减少1亿8千2百万港元或22%。虽然存在减值拨备之需要以减低投资之账面值,但重庆银行之营运表现仍然令人满意,集团应占其年内溢利为6亿6千万港元,较去年增加约5%。本集团的全资附属公司澳门商业银行及大新银行(中国)继续表现平稳。 如上文所述,年内信贷成本整体轻微下降,主要受惠於香港及内地之商业银行业务的贷款减值减少所致。然而,下半年信贷减值支出较高。集团的零售银行业务的信贷质素全年均维持良好,惟信贷减值支出因贷款量增加而有所上升。 不计入重庆银行之减值支出计算,实质资产回报率为1.4%及股东资金回报率为12.3%,略低於2017年。由於营运收入增长率强劲及持续的成本控制措施,年内成本对收入比率由49.0%改善至47.1%。 於2018年12月31日,大新银行有限公司(「大新银行」)的综合普通股权一级资本充足率为13.1%,略低於2017年年底的13.4%。计及大新银行的二级後偿债务余额,大新银行於年底的综合整体资本充足率为18.1%,略低於去年,部分原因为摊销若干过往发行之二级後偿债务资本资格所致。本集团继续维持远高於25%最低要求的流动性维持比率,年内平均水平为46%。本集团相信其资本及流动资金比率维持在香港银行同业及国际银行业界的市场范围内。

　　2018年06月30日大新银行集团（02356）业务回顾： 本集团核心银行业务所有主要业务於今年上半年表现特别强劲。净利息收入以及服务费及佣金收入均强劲增长,同时成本在密切管理下受控,使收入增长率高於支出增长率而令成本效益有所改善。受惠於较佳之净息差及贷款温和增长4.4%,本集团净利息收入於今年上半年增长12.4%。 服务费及佣金收入增长尤其强劲,於上半年上升34.8%。增长由多项因素推动,包括更为强劲之财富管理收入(包括银行保险)及商业银行业务服务费。随著本集团持续为客户推出崭新及改良之产品及服务,外汇相关收入显著改善,尤以零售银行业务为甚。营运支出於上半年相对温和增长4.5%,使成本对收入比率由49.8%改善至44.5%。 本集团於澳门及中国内地之全资银行附属公司於今年上半年均录得较佳业绩。尽管本集团再次对重庆银行投资的使用价值作出减值拨备,联营公司重庆银行於营运层面之贡献亦有所改善。由於主要营运业务利润增长强劲,重庆银行对本集团溢利贡献(於扣除拨备前)的比例再次下降。 信贷质素於今年上半年仍然非常稳健,净减值拨备支出为3千8百万港元。2018年上半年的信贷减值支出乃根据於2018年1月生效之新订会计准则香港财务报告准则第9号计算,而根据先前会计准则计算之2017年上半年相应减值支出并未重列。零售及商业银行业务资产质素强健,减值支出整体水平较低,且於一定程度上被先前已作拨备之收回贷款的回拨而进一步减低。 此外,就重庆银行投资的使用价值作定期评估後,本集团再次作出对该投资价值之拨备,拨备额为4亿3百万港元。 本集团期内经调整(不包括於期内对重庆银行投资作出之减值拨备之影响为基础而计算)之资产回报率为1.6%而股本回报率为13.9%,高於2017年同期。 於2018年6月30日,大新银行之综合普通股权一级资本及整体综合资本充足率分别为13.4%及18.4%,与2017年底水平相约。

　　2017年12月31日大新银行集团（02356）业务回顾： 本集团的主要业务均表现良好,尽管贷款增长相对温和,净利息收入增加7%至38亿9千3百万港元,而下半年净息差上升至2.02%。全年平均净息差为1.98%,与2016年相同。净服务费及佣金收入增加26%至10亿5千2百万港元。经济改善亦有助提升信贷质素,贷款及信贷减值支出因此减少52%至2亿7千1百万港元。本集团於2017年12月5日已公布於2017年12月31日重庆银行投资之使用价值或会降至低於投资的账面值,在此种情况下,有必要进行减值拨备。此情况亦实际出现,本集团已就重庆银行投资作出8亿1千5百万港元的减值拨备,将其账面值减至41亿3千5百万港元。但需要注意的是,减值拨备为非现金项目,不会影响大新银行有限公司(「大新银行」)、大新银行集团有限公司(「大新银行集团」)或大新金融集团有限公司(「大新金融」)的现金状况或流动资金,亦不会影响大新银行或大新银行集团的资本充足率。 重庆银行的营运表现仍然理想,年内,集团应占重庆银行的溢利按年上升约4%至6亿2千8百万港元。本集团的全资附属公司澳门商业银行及大新银行(中国)表现良好,全年录得溢利增长。 如上文所述,年内信贷成本整体下降,主要受惠於香港及内地商业银行业务的贷款减值减少所致。有关改善趋势於下半年持续,值得鼓舞。集团的零售银行业务的信贷质素全年均维持良好。 由於重庆银行之减值拨备,资产回报率为1.0%及股本回报率为9.1%,略低於2016年。若不包括该项特殊非现金减值拨备,本集团经调整之资产回报率及股本回报率则由於较强劲的营运表现而分别为1.4%及12.3%,均高於2016年资产回报率1.1%及股本回报率9.7%。年内成本对收入比率由50.8%改善至49.0%,乃由於营运收入较高增长率以及本集团持续努力控制成本的成果。 於2017年12月31日,大新银行的综合普通股权一级资本充足率增强至13.4%,高於2016年年底的12.7%,主要因为保留盈利增加所致。於2017年12月,大新银行向大新金融发行额外一级後偿资本1亿1千5百万美元,进一步增强大新银行的整体一级资本充足率至年底的14.0%。加入大新银行的二级後偿债务余额,大新银行的整体资本充足比率高达18.7%。本集团继续遵守流动性维持比率之规定,於年内维持在44%的平均水平,远高於25%之法定最低水平。本集团相信其资本及流动性比率维持在香港同业银行及国际银行的市场水平内。

　　2017年06月30日大新银行集团（02356）业务回顾： 在经济环境较为良好的情况下,本集团大部分主要业务的表现均有改善。上半年贷款轻微增长 3.4%。於净息差与 2016 年上半年同样维持稳定於 1.94%及较高的平均赚息资产下,本集团的整体净利息收入增长 6.3%至 18亿 8 千万港元。由於期内财富管理相关收入增加,本地股票经纪业务显著改善连同本集团商业银行业务有关的服务费收入上升,净服务费及佣金收入强劲增长 14.8%至 4 亿 5 千 8 百万港元。由於本集团持续对业务作出投资,上半年营运支出持续增加。然而,成本对收入比率仍保持於相对稳定之 49.8%水平。 海外银行业务整体表现录得温和改善。本集团於中国内地业务的贷款增长较於澳门之业务为佳,而联营公司重庆银行的贡献则略为改善。相对而言,重庆银行之盈利贡献於本集团上半年整体净溢利比例有所下降。信贷质素持续改善,贷款减值亏损显著下降,期内跌幅逾 50%至 1 亿 6 千7 百万港元。本集团商业银行业务的信贷质素之改善尤其显著。 本集团之资产回报率为 1.3%及股东资金回报率为 11.0%,高於 2016 年同期,乃由於较高溢利所致。 由於期内并无进一步集资,於2017年6月30日,大新银行的综合普通股权一级资本充足比率受惠於期内强劲盈利能力及较低的贷款资产增长所带动,上升至13.1%,於2016年底则为12.7%。尽管上述普通股权一级资本充足比率有所上升,整体综合资本充足率则为17.8%,较去年年底之18.3%略低,主要乃由於在2017年年初赎回两项次级债务及根据监管资本过渡安排逐步减低部分不符合巴塞尔协定III标准之後偿债务作为合资格二级资本基础所致。

　　2016年12月31日大新银行集团（02356）业务回顾： 随著下半年市况趋於稳定,本集团的表现亦相对稳健。2016年下半年股东应占溢利为10亿7千2百万港元,与上半年相若。以全年计算,尽管贷款增长相对缓慢,但净利息收入增长9.0%至36亿3千8百万港元,主要由於净息差由1.83%改善至1.98%而致。该净息差受惠於持续的低利率,直到2016年底美国联邦储备局将短期利率提高了0.5%。净服务费及佣金收入减少8.1%,乃主要由於商业银行和财资业务相关活动表现较弱,及证券经纪佣金下降,而其他零售银行服务费收入稳定,财富管理费及佣金收入增加。相比去年,本集团之银行保险业务佣金亦录得增长。 尽管本集团的联营公司重庆银行(「重庆银行」)的盈利贡献减少,本集团海外银行业务因全资附属公司澳门商业银行和大新银行(中国)的业绩有所改善,录得较高溢利。重庆银行的盈利贡献减少乃由於本集团於重庆银行持有之权益在其於2015年年底完成股份配售後,由2015年约17.0%被摊薄至2016年约14.7%。 年内信贷成本整体上升,主要由於本集团在香港的商业银行业务部份中小企业借款人出现财政困难而须增加贷款减值拨备,及综合减值拨备因商业及中小企业务之资产质素较去年略差而零售银行业务因无抵押个人贷款数量上升而须增加。相对上半年,下半年整体减值支出下降,反映本集团下半年的贷款组合相关的资产质量已趋於稳定。 资产回报率为1.1%,股本回报率为9.7%,略低於2015年,乃由於录得较低的溢利,以及因期内的保留盈利令股本水平较高所致。由於年内营运开支之增长高於较温和之营运收入增长,成本对收入比率由2015年之48.8%轻微上升至2016年之50.8%。

　　2016年06月30日大新银行集团（02356）业务回顾： 监於上述之疲弱经济状况,本集团的表现亦受到负面影响。虽然净利息收入增长11%至17亿6千9百万港元,贷款增长呆滞,服务费及佣金收入较去年同期下跌。净息差由2015年上半年之1.76%及2015年下半年之1.90%改善至本期间之1.94%,主要乃由於香港本地市场的资金保持低成本所致。服务费及佣金收入下降19.3%至5亿零8百万港元,乃由於本集团之商业银行及贸易融资业务的服务费收入减少、零售证券业务及财富管理产品销售表现欠佳以及财资产品尤其是向企业客户之销售下降所致。然而,银行保险业务於期内的销售量及佣金收入与上年同期比较均录得增长。本集团海外银行业务的表现录得轻微改善。尽管重庆银行於去年年末完成股份配售後,本集团持股比例由约17%被摊薄至约14.7%而导致本集团分占重庆银行的净溢利下降,但重庆银行的净溢利於期内仍稳定增长约10%,及本集团於2015年年中就重庆银行之配售供股被视为出售本集团於重庆银行拥有的部分权益之可能出现之会计亏损作出3千2百万港元之拨备,重庆银行对本集团综合业绩整体贡献与2015年上半年相比的影响相对温和。本集团澳门业务的盈利能力轻微下跌,而本集团於内地的附属公司大新银行(中国)之表现则有所改善。整体信贷成本上升,主要由於部分中小企借款人出现财政困难而导致本集团在香港的商业银行业务须增加贷款减值拨备,及本集团零售银行业务的无抵押个人贷款额增加而导致综合减值拨备有所上升而致。 由於录得较低之溢利,资产回报率及股本回报率均较2015年同期为低,分别为1.1%及9.7%。尽管已严格控制成本,成本对收入比率由於期内收入减少由46.8%轻微上升至49.3%。 於2016年6月30日,大新银行有限公司「(大新银行」)之综合普通股权一级资本比率相比2015年年底之12.2%增强至12.4%。因期内并无进行任何额外集资活动,此改善乃由较高之保留盈利连同较慢的资产增长所带动。尽管上述普通股权一级资本比率上升,整体综合资本充足率与去年年底相同,维持於16.7%,主要乃由於根据过渡安排逐步减低部分不符合巴塞尔协定III标准之後偿债务作为合资格二级资本基础所致。 於2016年6月2日,本公司之控股公司大新金融集团有限公司(「大新金融」)及一间大新金融的附属公司与福建泰禾投资有限公司(「泰禾」)的一间全资附属公司订立售股协议(「售股协议」),据此向泰禾出售大新人寿保险有限公司(「大新人寿」)及澳门人寿保险股份有限公司(「澳门人寿」),分别为大新金融於香港及澳门之人寿保险附属公司,惟出售事宜须待若干先决条件包括获得监管机构批准後方可达成。本公司之附属银行公司大新银行及澳门商业银行股份有限公司拟分别与大新人寿及澳门人寿订立新的15年银行保险分销协议(「新分销协议」)。待相关先决条件达成或获豁免,大新人寿及澳门人寿将於售股协议完成後成为泰禾之附属公司。新分销协议将於大新金融及其附属公司根据售股协议出售大新人寿及澳门人寿完成後签署及生效。 本公司於2016年6月2日发布有关新分销协议之关连交易及持续关连交易的公告,公布有关事项且该等交易须获得本公司独立股东之批准。本公司之股东特别大会(「股东特别大会」)已於2016年8月5日召开以确认及批准订立新分销协议。诚如本公司较早前之公布,於股东特别大会上,独立股东以99.999%之票数表决赞成批准订立新分销协议。

　　2015年12月31日大新银行集团（02356）业务回顾： 本集团年内表现稳健,净利息收入及服务费及佣金收入均有所改善。虽然年内贷款温和增长4.2%,但2015年净利息收入因年内净息差改善以及生息资产平均余额增加而增长12%。服务费及佣金收入尤其於上半年受惠於财富管理业务(包括香港本地的证券经纪业务),以及向零售和商业客户提供的外汇交易和其他财资产品销售之强劲表现。 营运开支控制良好,较2014年轻微上升5.3%,远低於同期收入的增幅,有助改善年内成本对收入比率。尽管於上述较困难的经济情况下,整体信贷质素维持良好。2015年债券减值支出回拨减少,虽然贷款减值支出略低,整体贷款减值亏损及信贷拨备较去年略为增加。 重庆银行继其於6月宣布向投资者配售股份(「配售」)後,於12月23日宣布已完成配售,惟获承购股份数目比原本预期的少。配售筹得款项总额约32亿港元。由於其发行股份数目比原本预期的少,本集团於重庆银行的权益摊薄至约14.7%。於配售完成後,该摊薄就会计处理而言仍视作出售部份投资。由於配售价格比资产净值低,本集团确认由摊薄而产生之相关会计亏损4千7百60万港元。

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