可转债交易提示：今日中贝转债迎来上市

　　星期二这只可转债迎来上市！（中贝转债）

　　于11月21日在上海证券交易所上市

　　新债相关内容

　　债券简称：中贝转债

　　申购简称：中贝发债

　　债券代码：113678

　　申购代码：754220

　　原股东配售认购简称：中贝配债

　　原股东配售认购代码：753220

　　原股东股权登记日：2023/10/18

　　正股简称：中贝通信

　　正股代码：603220

　　发行价格（元）：100

　　申购日期：2023-10-19 周四

　　原股东每股配售额（元/股）：1.537

　　实际募集资金总额（亿元）：5.17

　　申购上限（万元）：100

　　正股价（元）：-

　　债券现价（元）：100

　　转股价值：100.61

　　回售触发价：22.96

　　转股开始日：2024年4月25日

　　正股市净率：6.21

　　转股价（元）：32.8

　　转股溢价率：-0.61%

　　强赎触发价：-

　　转股结束日：2029年10月18日

　　发行价格（元）：100

　　债券年度：2023

　　上市日：2023/11/21

　　起息日：2023/10/19

　　到期日：2029/10/19

　　利率说明：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　债券发行总额（亿）：5.17

　　债券期限（年）：6

　　止息日：2029/10/18

　　每年付息日：10月19日

　　申购日期：2023-10-19 周四

　　中签号公布日期：2023-10-23 周一

　　公司简介：

　　中贝通信集团股份有限公司成立于1992年，主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务和光电子器件产品，国内业务区域遍布二十多个省（市、自治区），国际上在沿线地区开展EPC总承包业务。公司聚焦5G新基建，在5G网络建设上是中国移动、中国电信与中国联通的重要服务商，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级提供智慧城市及5G行业应用服务。

　　公司已在全国设立了三十多个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了海外子公司，将公司专业技术、系统平台和全生命周期项目管理经验推广到中东、东南亚、非洲等业务区域，形成武汉管理中心、北京营销中心、香港国际中心三足鼎立协同发展的经营。公司将新能源业务作为公司第二主业，大力新能源产业发展，包括新能源汽车动力电池及系统产线，储能系统设备产线，分布式光储充项目投资开发、建设运营，力争在“十四五”末期，公司新能源业务在细分行业领域拔得头筹，成为公司主导业务。

　　经营范围 一般项目：5G通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，进出口代理，以自有资金从事投资活动，物业管理，光电子器件制造，光通信设备制造，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备销售，新兴能源技术研发，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批文或许可证件为准）