可转债指南：9月12日赛特转债公布网上发行中签率

　　可转债指南：9月12日赛特转债公布网上发行中签率

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“发行人”）向不特定对象发行44，200.00万元可转换公司债券（以下简称“赛特转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2722号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“赛特转债”，债券代码为“118044”。

　　赛特新材本次向不特定对象发行44，200.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年9月11日（T日）结束，现将本次赛特转债发行申购结果通告如下：

　　一、总体情况

　　赛特转债本次发行44，200.00万元（44.20万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年9月11日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次赛特转债发行总额为44，200.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　（一）向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的赛特转债为387，410，000.00元（387，410手），约占本次发行总量的87.65%。

　　（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赛特转债为54，590，000.00元（54，590手），约占本次发行总量的12.35%，网上中签率为0.00056949%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9，618，075户，有效申购数量为9，585，755，238手，配号总数为9，585，755，238个，起讫号码为100，000，000，000-109，585，755，237。

　　发行人和保荐人（主承销商）将在2023年9月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年9月13日（T+2日）在网上通告。

　　申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）赛特转债。