可转债日历：今日金铜转债迎来上市

　　星期一这只可转债迎来上市！（金铜转债）

　　于8月28日在上海证券交易所上市申购

　　新债相关内容

　　债券简称：N金铜转

　　申购简称：金铜发债

　　债券代码：113068

　　申购代码：783609

　　原股东配售认购简称：金铜配债

　　原股东配售认购代码：764609

　　原股东股权登记日：2023/7/27

　　正股简称：金田股份

　　正股代码：601609

　　发行价格（元）：100

　　申购日期：2023-07-28 周五

　　原股东每股配售额（元/股）：1.009

　　实际募集资金总额（亿元）：14.5

　　申购上限（万元）：100

　　正股价（元）：6.4

　　债券现价（元）：-

　　转股价值：94.81

　　回售触发价：4.73

　　转股开始日：2024年2月5日

　　正股市净率：1.26

　　转股价（元）：6.75

　　转股溢价率：5.47%

　　强赎触发价：8.78

　　转股结束日：2029年7月27日

　　发行价格（元）：100

　　债券年度：2023

　　上市日：2023-08-28 周一

　　起息日：2023/7/28

　　到期日：2029/7/28

　　利率说明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）。

　　债券发行总额（亿）：14.5

　　债券期限（年）：6

　　止息日：2029/7/27

　　每年付息日：7月28日

　　申购日期：2023-07-28 周五

　　上市日期：2023-08-28 周一

　　中签号公布日期：2023-08-01 周二

　　网上发行中签率（%）：0.0031

　　公司简介：

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（股票简称：金田股份，股票代码：601609）创建于1986年，是全球领先的铜及铜合金材料供应商，致力于为5G通讯、新能源汽车、轨道交通、电力物联网、智慧城市等新兴产业发展提供铜材综合解决方案。公司立足宁波，放眼世界，持续加快全球化，在宁波、江苏、广东、重庆、包头、越南等建设七大生产基地，形成了产业链完整、规模优势显著、产品种类齐全的竞争优势;并在香港、美国、德国、日本等地设立子公司，建立全球供应链体系和销售网络，为国内外客户提供铜产品一站式的采购服务。

　　公司建立我国企业技术中心、我国博士后科研工作站，聚焦重要应用领域关键材料与技术，研发高强、高导、高精度的新型高端铜合金新材料，推动产品升级，打造技术竞争力，公司坚持转型升级，不断加快数字化建设。引进ERP、CRM、SRM等管理系统，建立覆盖全业务领域的信息化管理平台;通过自动化升级和SCADA、MES、RFID、WMS等多系统融合应用，建设数字化工厂，加快智能制造，获得“绿色示范工厂”、“浙江省创新型试点企业”、“浙江省转型升级引领示范企业”等荣誉。

　　公司被授予“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国模范职工之家”和“浙江省文明单位”称号。公司将秉持“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神，坚持科技创新，持续加快转型升级，打造“规模化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的世界级现代化制造企业，为实现“创造客户价值、成为行业标杆、为现代工业文明做贡献”的使命愿景而努力奋斗。

　　经营范围有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线，电解铜，铜棒、板、带、丝、管，磁性材料、不锈钢制品的制造、加工（限分支机构经营）;机电设备（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不锈钢、化工原料（除化学危险品）的回收;金属测试、计量、仓储服务;自营和代理货物和技术的进出口，但我国限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。