华勤技术（603296）IPO中签号码出炉，看看有你吗？(2)

　　中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商。本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 7，242.5241 万股。发行股份占公司发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 72，425.2410 万股。

　　本次发行初始配售发行数量为 1，448.5048 万股，约占本次发行数量的20.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为1，101.7865 万股，约占发行总数量的 15.21%，初始配售与最终配售股数的差额 346.7183 万股回拨至网下发行。

　　配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 4，402.5376万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 71.69%。网上初始发行数量为1，738.2000 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 28.31%。

　　本次发行价格为人民币 80.80 元/股。发行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“华勤技术”A 股 1，738.2000 万股。

　　根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价通告》（以下简称“《发行安排及初步询价通告》”）、《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4，565.28 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 24，563，000 股）从网下回拨至网上发行。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1，946.2376 万股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的 31.69%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1，751.3005 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 194.9371万股；网上最终发行数量为 4，194.5000 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 68.31%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.05285833%。