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603529爱玛科技可转债网上中签率通告

2023-02-24 02:54 数字怪咖

  603529爱玛科技公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

  爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“爱玛科技”、“发行人”或“公司”)公开发行200,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“爱玛转债”)已获得中国证券监督管委会证监许可[2022]3038号文核准。本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(牵头主承销商),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“爱玛转债”,债券代码为“113666”。

  爱玛科技本次公开发行200,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年2月23日(T日)结束。根据2023年2月21日(T-2日)公布的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次爱玛转债发行申购结果通告如下:

  一、总体情况

  爱玛转债本次发行200,000万元(200万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年2月23日(T日)。

  二、发行结果

  根据《发行通告》,本次爱玛转债发行总额为200,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

  1、向原股东优先配售结果

  根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的爱玛转债为1,820,673,000元(1,820,673手),约占本次发行总量的91.03%。

  2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的爱玛转债为179,327,000元(179,327手),占本次发行总量的8.97%,网上中签率为0.00177199%。

  根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,170,152户,有效申购数量为10,120,074,274手,即10,120,074,274,000元,配号总数为10,120,074,274个,起讫号码为100,000,000,000-10,120,074,273。