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中银发债中一手能赚多少 中签盈利及上市时间预估
2022-03-26 09:53 南方财富网
相信不少朋友应该清楚，这两天都两个规模较大的可转债开启申购。如今，中银发债中签结果已经公布了。对于一些朋友来说，中签收益自然比较关注。那么，中银发债中一手能赚多少呢？随小编来简单的了解一下相关的内容吧。
中银发债中一手能挣多少
中银发债存续期为6年，联合资信评估股份有限公司评级为AAA/AAA，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为：0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2%，到期赎回价格为票面面值的106%（含最后一期利息），以6年AAA中债企业债到期收益率3.5710%（2022/3/22）计算，纯债价值为96.65元，纯债对应的YTM为2.98%，债底保护一般。
综合可比，考虑到中银转债的债底保护性一般，评级和规模吸引力中等，预计上市首日转股溢价率在25%，对应的上市价格在114.81~132.07元区间。那么，中银发债什么时候上市呢？据小编推测，中银发债很有可能会在4月中旬上市。温馨提示：股市有风险，入市需谨慎！
| 发行状况 | 债券代码 | 113057 | 债券简称 | 中银转债 |
| 申购代码 | 783881 | 申购简称 | 中银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764881 | 原股东配售认购简称 | 中银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代码 | 601881 | 正股简称 | 中国银河 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 78.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足78亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 78.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 中签号公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0638 | |
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