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华友转债113641中签率为0.0173%
2022-02-25 11:42 南方财富网
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华友转债为1，973，049，000元（1，973，049手），约占本次发行总量的25.96%，网上中签率为0.01730114%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为11，521，379户，有效申购数量为11，404，158，950手，即11，404，158，950，000元，配号总数为11，404，158，950个，起讫号码为100，000，000，000-111，404，158，949。
| 发行状况 | 债券代码 | 113641 | 债券简称 | 华友转债 |
| 申购代码 | 754799 | 申购简称 | 华友发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753799 | 原股东配售认购简称 | 华友配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-02-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.2220 | |
| 正股代码 | 603799 | 正股简称 | 华友钴业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 76.00 | |
| 申购日期 | 2022-02-24 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年2月23日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 76.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-24 | 止息日 | 2028-02-23 | |
| 到期日 | 2028-02-24 | 每年付息日 | 02-24 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-02-24 周四 | 中签号公布日期 | 2022-02-28 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0173 | |
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