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华正转债113639中签率为0.0035%
2022-01-25 14:16 南方财富网
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华正转债为373，881手，即 37，388.10 万元，占本次发行总量的 65.59%，网上中签率为0.00346786%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 10，781，320，409 手，即 10，781，320，409，000 元，配号总数为 10，781，320，409 个，起讫号码为 100，000，000，000 - 110，781，320，408。
| 发行状况 | 债券代码 | 113639 | 债券简称 | 华正转债 |
| 申购代码 | 754186 | 申购简称 | 华正发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753186 | 原股东配售认购简称 | 华正配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0130 | |
| 正股代码 | 603186 | 正股简称 | 华正新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | |
| 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本142,025,312股,发行人回购专用证券账户持有0股,可参与本次发行优先配售的A股股本为142,025,312股。若至股权登记日(2022年1月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年1月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 中签号公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0035 | |
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