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小牛电动赴美IPO 定价区间为10.5-12.5美元

2018-10-11 09:03 智通财经网

  上月末,小牛电动车所属公司——牛电科技周一向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,申请在纳斯达克挂牌,证券代码为“NIU”。

  其在周二提交了更新后的IPO招股书文件。文件显示,小牛拟筹集最多约1.19亿美元资金(具体为119,312,500美元)。小牛电动将IPO定价区间设定为每股10.5美元到12.5美元之间,计划在IPO交易中发行830万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表该公司的两股A类普通股。

  在此次IPO交易中,投行瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动的联席主承销商,Needham & Company为副承销商。

  股权结构方面,IPO前,Glory Achievement Fund Limited公司为牛电科技第一大股东,持有5901.4万股普通股,占总股本的43.8%。公开资料显示,该公司归属于牛电科技创始人李一男。纪源资本持有1506.8万股,占总股本的11.2%。

  在此前首次提交的招股书中,小牛电动称,根据CIC的统计,按销量计算,2017年该公司已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商,在欧洲中端电动摩托市场小牛也排名第三。

  2017年中国锂电池电动摩托车市场,按销量计算小牛电动占有份额达到26%,按销售价值计算占39.5%,而排名第二的对手分别只有6.7%和7.0%。

  2017年,牛电科技净营收为人民币7.69亿元(约合1.16亿美元),较上年同期的3.55亿元高出116.85%;净亏损为人民币1.85亿元(约合2790万美元),较上年同期2.327亿元净亏损有一定缩窄。2018年上半年,牛电科技净营收为人民币5.57亿元(约合8420万美元),较2017年同期的2.85亿元翻了近一番;净亏损为人民币3.15亿元(约合4760万美元),较2017年同期的9660万元净亏损有大幅增加。

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