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个股分析
  • 杉杉股份:业绩符合预期,负极向好、正极承压 2019/09/09

    事件: 公司发布半年报: 2019H1实现营业总收入 44.41亿元,同比增长 3.58%; 归母净利润 2.19亿元,同比下降 52.97%;扣非归母净利润 1.62亿元,同比下降 46.6%。 同时, 公司预计前三季度业绩同比预减。 投资要点: 上半年业绩下滑,符合预期。 2019Q2公司实现营收 2...

  • 安琪酵母:可看长久的全球龙头:量利空间仍大、波动逐步平滑 2019/09/09

    公司作为酵母行业龙头, 国内市占率 55%+,全球市占率 17%,是消费行业稀缺的全球龙头标的,但由于市场对公司长期空间认知模糊+历史上公司业绩的周期波动,影响了市场对公司的估值。 我们认为市场对公司价值有所低估。本篇报告, 我们详尽展望公司的长期价值,同时...

  • 伊利股份:激励方案修改前后对比研究 2019/09/09

    事件: 公司 9月 6日公告 2019年限制性股票激励计划草案修订稿,对激励对象人数、解锁条件、股权激励费用均有修改,最终解锁业绩指标有所提升。 激励股票数在总股本占比从 3%下降至 2.5%, 剩余 0.5%注销, EPS 略有增厚,同时股权激励费用减少 7.4亿元。 本次修订...

  • 万科:销售稳健,拿地积极性提升 2019/09/09

    事件描述公司 8月实现销售面积 277.4万平,同比增长 7.8%;实现销售金额 441.3亿元,同比增长 15.1%;1~8月份累计实现销售面积 2740.9万平,同比增长 5.4%;实现销售金额 4263.2亿元,同比增长 9.8%。 事件评论 8月销售金额同比增长 15.1%,短期销售韧性仍在。公司 8...

  • 汇金股份:国资入主,重装起航 2019/09/09

    业务质量明显改善,盈利能力快速提升。 公司19年上半年实现营业收入3.13亿元,同比减少28.40%,但实现扣非归母净利润951.1万元,同比增长683.6%。主要因为公司业务结构改善,主营业务盈利能力提升。上半年,公司依照金融机具-金融科技-金融服务产品全覆盖的战略布...

  • 世纪华通报告点评:新龙头呼之欲出,全品类布局值得期待 2019/09/09

    首次覆盖,给于目标价11.31元和增持评级。预计2019-2021年EPS0.43/0.58/0.66元,游戏版号恢复发行将使公司增长重回正轨,给于2019年行业平均26.30倍PE,目标价11.31元,首次覆盖给予增持评级。 收购游戏领军者盛大游戏,兼备强大研发优势,手握爆款IP优势与渠道优势...

  • 顾家家居:整合优化外延项目,聚焦资产质量提升 2019/09/09

    核心观点 2018年下半年以来顾家家居围绕需求驱动、柔性敏捷、集成互联思路稳步推进战略转型,夯实长远发展基础;外延方面,2019年以来暂停对外投资、加速优化整合已有投资项目,近期出售持有的NickScali全部股份也体现出上述战略的逐步落地,资产质量有望进一步提...

  • 人福医药:核心主业稳健增长,经营性现金流大幅改善 2019/09/09

    业绩符合预期,核心主业持续稳健增长。19H1收入和净利润增速分别为19.1%、-32.9%,扣非净利润增速28.1%;净利润同比下滑主要是去年同期出售非核心资产,非经常性损益2.5亿元;扣非净利润增速28.1%,主要是管理费用和销售费用率同比下降,利率增加导致财务费用较去年...

  • 大参林:华南药店龙头,跨省扩张加速,拐点显现 2019/09/09

    华南地区药店龙头,跨省扩张加速。大参林成立于1999年,起步于我国重要的医药消费市场--广东? 9咀悦鸺?,深耕华南地区,目前已成为广东省市占率第一,全国排名第三的大型民营连锁药店企业,拥有相当重要的行业地位。公司实际控制人股权集中,股权释放空间大,...

  • 美吉姆:定增降低财务费用压力 2019/09/09

    事件: 公司发布非公开发行预案,拟向珠海融远、霍晓馨(HELEN HUOLUO)和刘俊君募资不超过 16.5亿元用于支付收购美杰姆 100%股权事项尾款及偿还借款。 本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前总股本的 20%,即不超过 1...

  • 苏泊尔:SEB助力产品品牌双线增长 2019/09/09

    背靠SEB品牌技术输入,收入业绩稳健增长,首次覆盖给予买入评级 苏泊尔背靠SEB集团的技术与品牌输入,有望持续稳定增长。内销方面,国内厨房小家电领域竞争格局较稳定,美的、苏泊尔、九阳三家龙头市占率保持相对领先优势;炊具领域,公司积极拓展产品线、引导消费...

  • 华菱钢铁:优质资产并入,公司业务布局持续优化 2019/09/09

    阳春新钢拥有粗钢产能300万吨,华南地区精品线、棒材重要生产基地 阳春新钢建于2007年底,经过多年的发展现拥有全流程的先进技术装备,产品涵盖线材和棒材两大类,主要品种有螺纹钢、建筑线材、盘螺、拉丝材、圆钢,粗钢产能300万吨。公司地处广东省阳江市地理位...

  • 龙马环卫:公司业绩出现拐点,下游投资叠加向上 2019/09/09

    内部调整完成,业绩拐点出现 过去两年受装备采购周期和服务项目盈利爬坡的影响,公司业绩增速有所回落。今年上半年开始公司各项业务出现改善,二季度收入 10亿元创历史单季新高;归母净利润同比增长 21%,扭转自 2018年以来的下降趋势,同时装备和服务业务盈利水平...

  • 天赐材料2019中报点评:业绩符合预期,期待H2反转向上 2019/09/09

    扣非净利润环比上升,符合预期。2019Q2实现营收6.74亿元,同比增长33%,环比增长24%;同期归母净利润2191万元,同比下降36%,环比下降23%,其中归母扣非净利润2695万元,同比扭亏环比上升5.48%,Q2扣非业绩与Q1基本持平。扣非业绩的提升主要系锂电池材料、日化材料及...

  • 黄山旅游2019中报告点评:主营业务稳定,高铁通车客流红利有所显现 2019/09/09

    主营业务稳定,净利降23.19%,受去年同期投资收益高基数影响 上半年营收7.28亿/增6.77%;净利1.68亿/降23.19%,受去年同期处置部分华安证券股票取得投资收益约6000万影响,本期投资收益同比减少7220.30万;扣非后归母净利1.63亿/增1.60%,EPS0.23元,符合预期。Q2单...

  • 美吉姆:定增减小财务费用压力,进一步绑定核心管理层 2019/09/09

    1、优化资本结构,提高公司财务稳健性:公司收购天津美杰姆是上市公司在教育产业领域的重要布局,交易资金来自上市公司及其他股东增资:上市公司投入资金23.1亿元(其中:0.5亿元为自有资金、6.6亿元为IPO募集资金用途变更,剩余为关联方中海晟融与银行借款),其他股...

  • 张江高科:运投联动,打造园区新格局 2019/09/09

    首次覆盖给予谨慎增持评级,目标价17.39元,预计2019、2020、2021年公司EPS分别为0.47元、0.54元、0.63元。公司是张江科学城开发建设的主力军,除了传统的园区开发带来的利润外,产业投资部分也有为公司带来巨大利润的潜力,因此公司能够获得远高于行业平均的估值...

  • 中南传媒:政策边际影响结束,主业恢复稳健增长 2019/09/09

    首次覆盖,目标价14.67元,增持评级。公司拥有涵盖编、? ⒎ⅰ⒐┑耐暾盗?,逐步向数字阅读、教育、影视、文创等领域拓展,教辅新规对发行业务影响基本结束,业绩恢复稳健增长,分红率持续提升,预计2019-21年EPS0.76/0.83/0.90元,给予2019年可比公司平均估值19....

  • 新华文轩首次覆盖报告:图书IP储备丰富,线上平台头部效应明显 2019/09/09

    首次覆盖,目标价15.10元,增持评级。公司教材教辅业务稳健经营,少儿等一般类图书差异化优势显著,自有线上平台文轩网头部效应明显。预计2019-2021年EPS0.91/1.03/1.16元,给予2019年可比公司平均PE估值16.6倍,对应目标价15.1元,首次覆盖给予增持评级。 出版内容...

  • 四创电子:股权无偿划转获集团批复,上市公司平台作用凸显 2019/09/09

    事件:近日,公司收到中国电科《关于无偿划转四创电子国有股份的批复》,同意将 38 所持有的四创电子 45.67%的国有股份全部无偿划转至中电博微持有。 核心观点l 股权划转获中国电科批复,上市公司平台作用凸显。电科集团近年来持续推进子集团建设和专业化整合,相...

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