1江南证券 国防军工：指数继续往下行 神七发射重点跟踪6公司
要点： 本周，上证综指报收２３９７．３７点，全周累计下跌０．３３％；深证成指报８００４．２４点，全周累计下跌１．２％。在大盘的弱势表现下，本周行业指数仅有
金融指数和地产指数上涨。传播、采掘、木材等行业跌幅居前。整个军工装备制造行业整体表现一般。一航和兵器装备集团下的部分
个股涨势良好。
航天投资引入三家战略合作伙伴。航天投资进行了第二次增资扩股，引入中国光大投资管理公司、中兴通讯股份公司、国家开发投资公司三家为战略投资者，注册资金由10亿元增加到20亿元。该公司在三年的发展规划和2015年远景目标中明确提出：从2008年到2010年，公司管理资金规模超过60亿元，孵化成功2家～3家上市公司或年收入超过10亿元的公司，成为国内知名的专业投资公司。到2015年，公司管理资金规模将超过200亿元，年均投资回报率超过20%，孵化成功3家～5家年收入超过50亿元的公司，成为国际知名、国内一流的专业投资公司。
内蒙古矿用车工业园建设项目于8月28日在包头市奠基。工业园建设项目占地316亩，新增固定资产4亿元，增设各种大型设备51台（套），将使北方股份的生产能力由原来的年产240台矿用车扩展到1000台规模，实现销售收入25亿元，年均利润达到1.6亿元以上。
一、军工股市场表现与估值
本周，上证综指报收２３９７．３７点，全周累计下跌０．３３％；深证成指报８００４．２４点，全周累计下跌１．２％。这已经是沪深指数连续第五周收阴。在各大指数中，中小板指数本周下跌４．３％，沪深３００指数下跌０．５５％。在大盘的弱势表现下，本周行业指数仅有金融指数和地产指数上涨。传播、采掘、木材等行业跌幅居前。整个军工装备制造行业整体表现一般。一航和兵器装备集团下的部分个股涨势良好。
二、国防科技工业动态
1、内蒙古矿用车工业园建设项目在包头市奠基
内蒙古矿用车工业园建设项目于8月28日在包头市奠基。工业园建设项目占地316亩，新增固定资产4亿元，增设各种大型设备51台（套），在机加、下料、焊接、总装、调试等方面有显著提高，将使北方股份的生产能力由原来的年产240台矿用车扩展到1000台规模，实现销售收入25亿元，年均利润达到1.6亿元以上。矿用车工业园建设项目建成后，将成为世界上在同一个工厂生产刚性车、铰接车、电动轮的制造商，将拥有世界一流的控制、动力系统实验室。
2、内蒙古一机集团与德国Aerodyn公司就风电增速箱技术转让举行签字仪式
8月21日，集团公司与德国Aerodyn公司就风电增速箱技术转让举行了签字仪式。双方能够达成合作协议是基于国内风电产业的迅猛发展和非常大的市场需求。中国兵器工业集团公司非常关心风电产业的发展，一机集团已将风电增速箱项目列为重点科技研发项目。国电作为国内拥有最多风能资源的企业，具有很高的行业地位，有很强的影响力和资源整合能力，是良好的合作伙伴，是增速箱产品的最终用户。中国风电市场非常大，对增速箱有很大的市场需求，目前中国优秀的增速箱制造企业很少，是很好的发展机会。Aerodyn公司具有多年的风电产品的设计经验，中国的风电整机技术主要来源于Aerodyn公司，Aerodyn公司在风电行业中具有很强的影响力和优势。
3、北奔重卡外贸出口四年增长40倍
今年1－8月份，北奔重汽公司产销汽车近1.8万台，实现销售收入44.5亿元；累计签订有效外贸合同超过3200台，同比增长26%，实现出口超过2100台。从2004年至2007年，北奔重汽公司用四年时间，实现整车出口增长40倍，即由2004年的108台增长到2007年的近4300台。
境外散户市场拓展成效明显。2008年上半年，北奔重汽销司国际贸易分公司先后与利比亚、乍得、也门、马来西亚、菲律宾等15个国家签订销售合同近300台。北奔重汽公司的产品出口区域也实现突破。北奔重卡出口区域和国家已经由传统的英语区向阿拉伯语、法语区扩展，出口车型也从原来单一自卸车系列发展到现在的牵引车、载货车、全驱车、搅拌车等多种系列产品。目前，北奔重卡在中东、非洲、东南亚等多个地区实现了出口，出口国家已经超过30个。
4、航天投资引入三家战略合作伙伴
8月28日，航天科技集团公司控股的航天科技投资控股有限公司召开2008年第四次、第五次股东会和第一届董事会第十一次会议。航天投资进行了第二次增资扩股，引入中国光大投资管理公司、中兴通讯股份公司、国家开发投资公司三家为战略投资者，注册资金由10亿元增加到20亿元。引入战略投资者后，航天投资实现了股权结构的多元化，引入了股东多行业、市场化的投资理念，增添了经验，进一步增强了航天投资的整体实力，为今后的业务发展奠定了坚实基础。
公司经过调研和论证，对高纯度多晶硅、长输管线高效串联输油泵机组、液压支架与电液控制系统、气动脱硫、煤化工等项目履行了投资程序。对神舟软件、航天四创重组方案调整作了说明，审定了多项议案。
该公司在三年的发展规划和2015年远景目标中明确提出：从2008年到2010年，公司管理资金规模超过60亿元，孵化成功2家～3家上市公司或年收入超过10亿元的公司，成为国内知名的专业投资公司。到2015年，公司管理资金规模将超过200亿元，年均投资回报率超过20%，孵化成功3家～5家年收入超过50亿元的公司，成为国际知名、国内一流的专业投资公司。
5、广东台山核电站一期工程核岛负挖正式开工
8月26日，由华兴机械化公司承担负挖施工的广东台山核电站一期工程核岛负挖正式开工，标志着国内首座采用EPR三代核电技术的核电站进入主体工程开工前的准备阶段。
台山核电站位于台山市赤溪镇，是中国广东核电集团在广东省内开工建设的第四座核电站。作为我国首批启动的第三代先进核电技术项目，台山核电站一期工程建设两台EPR三代核电机组，单机容量为170万千瓦，是目前世界上单机容量最大的核电机组。按照计划，台山核电站将于2009年启动主体工程建设，2013年底首台机组投入商业运行。工程建成后，年上网电量约260亿千瓦时。
广东台山核电站一期工程核岛负挖正式开工，是广东台山核电一期工程建设中的一个重要里程碑。标志着我国首座采用EPR三代核电技术的核电站进入主体工程开工前的准备阶段。广东台山核电站为广东省打造“核电特区”进一步创造了条件，也为奠定核电在广东省未来的主力电源地位打下良好基础，并为以世界眼光谋划广东核电产业发展,促进广东核电配套产业的优化升级，促进国家核电工业体系的战略升级起到积极的作用。
三、重点跟踪公司动态
贵航股份(600523):8月26日公布半年报。报告期内公司通过产品的开发、精益管理的推进和技术改造等措施，保持公司较快的发展；实现总收入74,491万元，比去年同期增长了53.31%；实现利润总额7,415万元,比去年同期增长206.28%。报告期各项指标大幅增长的主要原内是2007年度公司非公开发行，致2008年合并范围发生变化；营业收入较上年同口径相比增长以及公司加大对质量成本和费用的控制。
S吉生化(600893)：9月1日刊登重大资产重组进展公告。公司向中粮生化投资有限公司的新设营运公司吉林中粮生化有限公司出售全部资产、负债及相关业务的交割日后，公司截至交割日的债权将转移由吉林中粮承继，债务将转移由吉林中粮履行。
洪都航空(600316)：8月26日公布半年报。报告期内，公司生产合同饱满，生产任务非常繁重，出口交付飞机数量同期大幅增加。公司经营业绩较上年同期大幅增长，增长率为228%。上半年，实现主营业务收入37,884.96万元，净利润6,475.12万元。
哈飞股份(600038)：8月26日公布半年报。报告期内公司实现营业收入510,649,244.65元，较去年同期减少10.06%，净利润12,739,351.83元，较去年同期减少13.63%。减少的主要原因是航空产品交付数量较去年同期减少。
中国卫星(600118)：8月26日公布半年报。报告期内公司实现营业利润8,126.49万元，比上年同期增长19.10%；归属于上市公司股东的净利润6,073.84万元，比上年同期增长8.16%。报告期内，公司卫星研制业务收入呈稳步增长态势，并继续保持国内小卫星研制领域的垄断地位，多颗在研型号进展顺利。公司卫星应用业务快速发展，占公司收入比重逐步增大。涉及“天、空、地”各领域的卫星应用科研生产任务进展顺利，卫星通信技术、数字化综合应用终端、卫星移动多媒体广播等一系列新技术攻关项目进展较快，为卫星应用后续发展奠定了基础。
凌云股份(600480)：8月25日公布半年报。公司汽车零部件、PE管道系统等项业务都取得了良好的经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入103,398万元，比上年同期增长24.23%；实现净利润10,307万元，比上年同期增长48.93%。2008年公司面临钢材等原材料价格不断上涨的不利因素，成本压力加大，汽车零部件产品毛利率同比略有下降；同时由于国家货币紧缩政策的实施，PE管道系统市场需求增速放缓，销售收入增速不大。公司将继续通过增强自主研发创新能力，努力开发新产品、新市场，扩大品牌优势，提高市场竞争力；同时公司内部通过工艺改进、节能减排等措施持续推进降成本工作进行。
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