1实力机构周末荐股精选名单
宝钢股份（600019）
公司最近提出新的发展规划，力争2012年形成8000万吨的产能规模，销售收入达到500亿美元以上，利润总额50 亿美元以上，而新规划的实现只有依靠并购和未来的湛江项目来实现，预计08年宝钢将加大并购重组力度。三热轧投产后运行顺利，计划产量较年初提高50万吨，到达170万吨左右。同时公司收购宝通企业也有望提升公司产品产量100万吨。目前公司股价已接近净资产价格，存在一定的估值优势，后市建议谨慎关注。
银鸽投资（600069）
公司为文化纸的龙头企业之一，主要产品为文化纸、箱板纸及特种纸。子公司年产15万吨高档文化纸项目预期09年上半年投产，将成为公司09年新的利润增长点；公司08年有意将持股比例从目前的40％提升到70％，该子公司业绩08年有望合并进入公司报表。此外，公司此次定向增发募集资金将新建一条年产10万吨高档文化纸的生产线，预期09年中期投产，也将成为公司09年新的利润增长点。公司15万吨高强度瓦楞纸项目将于08年中期投产，预计08年有效产能大约为7－8万吨，如09年全面达产，有效产能可以达到18－20万吨，将增厚公司08、09年的业绩。2万吨特种纸项目07年年底试车运行，08年正式投产。此项目主要生产无碳复写纸和格拉辛纸，将成为公司08年新的利润增长点。此外，另一5万吨特种纸项目目前建设情况顺利，有望在09年年初试车生产，成为公司09年新的利润增长点，后市建议谨慎关注。
鞍钢股份（000898）
未来两年我国钢铁业并购或将加速，而公司则有望在此次并购潮中实现生产规模和企业竞争力的双提升，预计鞍本合并将在近期内完成。公司08年业绩有望在成本优势、产量增加、产品结构提升的支撑下实现高增长，预计全年同比增长30%以上。预计公司08、09年基本每股收益为1.57、1.87元。随着近期钢铁板块大幅度的调整，公司股价已接近其净资产价格，存在一定的估值优势，后市谨慎关注。(中原证券 张刚)
三一重工（600031）
虽然行业面临着原材料价格上涨以及固定资产投资减速等不利影响，但公司的工程机械仍产销两旺，业绩增长比较稳定。08年启动收购集团挖掘机业务后，有望进一步增强企业的抗风险能力和盈利能力。据最新盈利预测，公司当前对应的08年动态市盈率分别只有12.2倍，价值明显低估；且大股东还做出了限制减持的承诺，更消除了大小非大规模流通给投资者带来的后顾之忧。从K线图来看，在连续下跌后，近期收出四连阳，经过底部蓄势后有望继续展开反弹。
上海航空（600591）
公司以上海空港为基地，治理结构较好，具有良好的运营效率以及成本控制能力，同时被上海市人民政府列为重点扶持的54家大型企业集团之一和首批现代企业制度试点企业之一，占据上海大约18%的市场份额。目前，公司已开通了上海到洛杉矶、法兰克福等7条国际和地区全货运航线。在浦东机场拥有年处理能力达30万吨的货站；2010年还将在浦东机场新建占地300亩的大型现代化货站，年货物处理能力将达到200万吨。另外，2010年世博会时，浦东机场的吞吐量将达到6000万人次的需求，因而公司未来经营较有保证。二级市场上，该股前期受大盘影响出现严重超跌，价值低估，超跌指标显现，再向下的空间较有限，短线反弹动能较强，投资者可趁低位积极关注。
锡业股份（000960）
公司是我国乃至全球最大的锡冶炼企业，公司累积锡矿金属储量超过了60万吨，占全国的38.4%，目前的锡储量已经占到全球储量的1/10。公司产品锡的国际市场占有率达到18%，享有一定的国际定价权。随着全球锡消费量持续增长，国内相关公司将从中获益。公司业绩实现稳定快速增长，未来的增长点包括：一是扩产，2008年增加2000吨锡精矿产品，最终将达到5000吨的年产量；二是于通过发行可转债投资的项目陆续投产所产生的经济效益，后期业绩有望持续增长。技术上，前期该股跌幅巨大，本周该股持续展开小阳线上攻，预计有资金介入，是相对安全品种。经过震荡后有望加速上攻。（东方证券 沈阳）
新中基（000972）
公司是番茄制品生产能力位居国内第一位、世界第二位的企业，05年实现了对法国普罗旺斯食品公司100%的控股，公司在完成收购后，实现了全球范围内建立销售平台和番茄加工产业公司的梦想。07年公司生产的大桶浓缩番茄酱占欧洲市场份额的20%，小包装番茄制品占非洲市场份额的45%。同时公司中报显示上半年公司的营业利润及净利润均大幅提高，作为为数不多的价值低估的农业龙头公司，投资者值得关注。（民族证券 刘佳章）
上海机场（600009）
经过资产置换以后，公司主要经营性资产为浦东机场的跑道和航站楼以及浦东航油公司40%的权益，是国内机场上市公司中唯一同时拥有航站楼和跑道资产的公司。公司位于我国经济发达的长江三角洲，远景规划定位于亚太枢纽机场，将伴随我国航空业未来10年的高成长期而同步增长。另外，公司具备世博会概念，作为航空物流中心，上海世博会将为公司带来新的发展机遇和利润增长点。二级市场上，该股是典型的防御性
股票，在上轮牛市中上涨幅度不大，但本次下跌幅度却不小。后市可关注。
丽珠集团（000513）
2008年6月21日公司公告，股东大会同意以自有资金回购部分B股，回购资金总额不超过1.6亿港元，回购价格不超过16港元/股，预计回购境内上市外资股股份（B股）约为1000万股，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的8.18%和3.27%。公司B股的回购行为，被市场认为是对公司自身价值的认同。二级市场上，该股属于抗周期的医药
股票，有较大的防御性特点。近期，该股走势明显比较稳定，后市可重点关注。（西南证券 罗栗）
好当家（600467）
公司主要从事海产品养殖加工，是亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地。公司在2008年上半年海参同比上涨11％，平均价格也上涨4.5％，可以预期海参价升量增格局仍将继续。在养殖海参的可变成本相对固定的背景下，价格的上涨基本上转化为毛利乃至于净利。受益于价格和产量的两方面提高，公司未来的业绩将快速增长。随着公司2008年进行底播投苗养殖海参，将加大公司的投资价值，公司未来业绩平稳增长依然可期。从公司股价走势看，近期再次回到7元底部区域，目前走势已有企稳迹象，后市有望回升。
瑞贝卡（600439）
公司上半年实现营业收入7.35 亿元，实现净利润1.07 亿元，同比分别增长13%和40.22%。从地区分布看，北美市场平稳发展、欧洲市场收入同比增长20％，而非洲市场发展迅速，收入同比增加43％，且非洲市场成为未来公司海外市场利润增长的主要来源。从公司股价走势看，近期一直在低位反复振荡，可关注波段机会。
祁连山（600720）
公司是甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水泥生产基地，可生产21个品种的水泥系列产品。中国建材今年强势入主，将为公司提供资金方面的支持，公司的项目建设进度将会加快，在2010年水泥产能有望达到1000万吨。此外，公司对区域市场的整合效果开始显现，水泥价格得到大幅提升；红古公司填平补齐工作基本完成，生产效率和规模均有一定程度提高，吨水泥成本降低约10元。从公司股价表现看，本周正处于见底反弹阶段，有资金吸纳迹象，有望振荡向上。（华泰证券 周林）
智光电气(002169)
公司07年度电网安全与控制类产品市场占有率预计达到35％，尤其在华东地区综合竞争力取得重大突破；由于公司主营产品契合目前国家"城乡电网改造"和"节能减排"政策，市场需求持续增长。公司08年中期每股收益0.10元，每股净资产3.5272元，净资产收益率2.86%；实现营业总收入同比增长41.06%，实现净利润同比增长6.65%；预计3季度仍将保持小幅增长。鉴于公司具备一定业绩支撑的节能环保主题品种，可低吸。
皖维高新(600063)
公司计划08年实现营业收入21亿元，经营性净利润1.2亿元。目前08年1季度实现每股收益0.137元，每股净资产4.95元，净资产收益率2.76%，实现净利润同比增长197.47%，公司预计08年半年度累计净利润较上年同期增长50%以上。净利润大幅增长的主要原因为公司主要产品产销两旺以及参股国元证券的分红派息。此外，公司董事会通过了投资兴建年产2万吨胶粉技改项目，该项目是国内建筑业用胶新品开发的发展方向之一，符合国家节能环保战略，预计建成后利润2011.9万元，投资回收期5.38年。建议逢低关注。
威华股份(002240)
公司经营范围为人造板、家私、木材、木制品加工和销售以及造林工程设计、林木种植等业务。2008年中期每股收益0.16元，每股净资产5.55元，净资产收益率2.32%；实现营业总收入同比增长7.43%，实现净利润同比减少46.54%；主要财务指标较上年同期出现较大程度的下滑。从原因上看，公司受美国次贷危机和国内宏观经济调控内外夹击的影响，主导产品中纤板的下游产业--家具、木地板、装饰装修等行业遭遇很大困难，特别是公司产品主要销售区域--广东省是我国主要外贸出口基地，受国家取消出口退税、人民币升值等因素影响更为明显。公司当前股价调整幅度较大，较IPO价格缩水4成以上，股价充分反映了其不利基本面，未来具备一定反弹机会，可关注。（上海证券 蔡钧毅）
中兴通讯（000063）
3G大规模投资正在酝酿，08年下半年到2009年，国内电信投资将会加快增长。中兴作为国内TD-CDMA、CDMA网络的主导厂商，必将受益。近期中国电信C网络升级建设招投标中，据悉国内华为基于抢占市场份额为目的的低价竞争战略，但考虑前期C网组建中，中兴通讯口碑较好、市场份额领先，以及后续服务的持续性，各方利益平稳，预计中兴通讯可获得市场份额不会低于30%；海外市场布局也正在进入收获阶段，未来将继续保持快速增长。（世纪证券 蒋传宁）
广州药业（600332）
公司是一家从事以生产传统中成药产品为主的中西药品生产与批发零售的大型控股型医药企业集团。在交易性
金融资产变动收益大幅减少的情况下，公司营业利润仍保持了同比超过30%幅度的增长，营业利润率大幅提高，这显示出在新"医改"推动下，公司药品制造与流通业务仍然呈现出良好运行的态势。公司近期预提了较大的销售与研发费用，尽管导致销售费用短时间有所上升，但长远有利于公司主要面向广阔零售市场以OTC中成药为主的产品销售和新产品的开发。受金融市场影响，公司在交易性金融资产变动收益上的损失有可能继续扩大，但其在公司收益构成中比重不大。公司整体经营持续向好的态势并没有较大的变化，而在经历一段时间的较大调整后，公司的估值压力将获得有效释放。（世纪证券 张伟）
江苏琼花（002002）
随着世界制造中心向中国的转移，我国对PVC制品的需求会大大增加，将为中国塑料企业带来巨大机遇。加入WTO后到2006年包括PVC树脂在内的大部分原料的关税将下降到6.5%，直接导致了进口原辅助材料价格的降低，这将有助于公司获得最好的原料和最低的价格。该股属市场热门的低价概念股，底部整理非常充分，连续的走势显示其突破欲望强烈，后市可重点关注。（宏源证券 苗 玉）
中信证券（600030）
招商银行（600036）
公司中报显示，截至08年中期末，公司人民币存款总额占市场份额12.67%，在13家股份制银行中排名第二；人民币储蓄存款总额占市场份额21.51%，排名第二；人民币贷款总额占市场份额13.31%，排名第二；人民币个人消费贷款总额占市场份额19.09%，排名第一位。公司半年报披露公司净利润同比大幅增长116.42%，其中生息资产规模增长和净息差扩大推动净利息收入的快速增长、非利息收入的快速增长、信用成本的持续下降、实际所得税率的降低都是利润大幅增长的主要原因，同时公司资产质量保持稳定，盈利能力继续提高，这都成为投资者关注的理由。（民族证券 刘佳章）
招商银行是国内最具成长性与竞争力的零售性商业银行之一，其战略发展目标清晰，已经在国内零售银行业务领域形成了一定领先优势，其中间业务突出，而信贷业务期限结构合理，成本控制能力强，同时资产质量位居同行前列，拨备覆盖到位，不良贷款在2008年持续实现双降。以上各因素令招行有望在2008年继续保持业绩的高速增长和盈利能力的稳步提高。且招行的业务特点令公司在银根紧缩的外部环境下具备更强的应对弹性。以2008年8月22日收盘价为标准，招行2008、2009年动态市盈率分别为13.5 和10.43倍，已经处于安全区间，后市值得关注。（世纪证券 俞冲）
公司作为首家IPO的券商股，经过多年的发展已经跻身一流券商的行列，并且除了用于股权激流的高管持有的6000万股股权外，事实上到了八月份，公司已经成为第一家真正全流通的券商股，并且中信证券作为和中信银行同为中信集团金融控股模式的排头兵，其大股东持有的股权仅占公司总股本的23.67%，大股东进行减持主动稀释的可能性非常小，因而市场产生大非减持的疑虑实为过度反应，且公司自营业务风险大幅释放引发的估值下降基本告一段落，公司未来的风险得到降低，伴随着"限售流通股二次发售机制"利好传闻的预期，投资者不妨对这一龙头券商股多加关注。（民族证券 刘佳章）
从出资控股中信万通证券80.05%的股权，到出资21.9亿元联合中国建银投资重组华夏证券，再到出资7.81亿元收购中信金通证券全部股份，并收购华夏
基金100%股权，公司通过一系列并购重组，进一步确立行业领先地位。二级市场上，由于市场持续下跌，证券行业中占主要地位的经纪业务贡献下降，公司业绩增速下降使该股前期一直下跌；且大小非等限售股的可流通也加速了股价下跌。但该股作为证券股龙头，享受所有获批的创新业务，可以抵御经纪业务的下滑。鉴于证券股的特征，当大盘止跌后，该类强周期性行业股将率先上涨，后市可介入。（西南证券 罗栗）
作者：点击 2008-8-23 9:19:28 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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