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新股昊海生科688366:787366新股申购指南(10.21)

2019-10-21 15:33 互联网

  10月17日晚间,首家“H+科创板”生物医药企业昊海生科发布首次公开发行股票及科创板上市公告。

  据悉,此次昊海生科发行价格为89.23元/股,超越乐鑫科技成为科创板发行价最高的新股。此次昊海生科拟公开发行不超过1780万股,依据当前价格确定的最终战略配售数量为245.2万股,占本次发行总数量的13.78%。

  昊海生科此次发行,是科创板首单国际投行以跟投方式参与战略配售的案例,保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

  作为科创板首家“A+H”股生物医药企业,昊海生科内部人士对《证券日报》记者称:“长期来看,公司会致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产,逐步实现相关医药产品的进口替代。同时公司注重科研开发和成果转化,通过内生增长与收购兼并结合,不断扩张完善产品线成为生物医用材料领域的领军企业。”

  申购数量超634倍

  自科创板开市以来,多家公司在IPO之前均获得超募,昊海生科也不例外。

  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在剔除之后,报价不低于发行价89.23元/股的279家网下投资者,其管理的3731个配售对象为昊海生科此次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为68亿股,申购倍数为634.9倍。

  昊海生科网上网下申购将于10月21日开放,网下发行申购时间为当日9:30-15:00,网上发行申购时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00。网上发行申购简称为“昊海申购”,申购代码为“787366”。

  网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为1075.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%。网上初始发行数量为459.2万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。

  最终网下、网上发行合计数量为1534.7万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  按此次昊海生科的发行价格,其对应的公司市值为158.69亿元。

  加上最近一年昊海生科净利润为正且营业收入为15.58亿元,满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准。

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项标准明确指出:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  根据昊海生科公布的财务数据,2016年至2018年,昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%。   南方财富网微信号:南方财富网