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资深固收战将掌舵,宏利鑫享90天持有债券火热发行中

2024-10-08 13:39 互联网

  近日,美联储降息终于落地,全球金融市场随之出现波动,全球资金流动格也发生了变化。于国内债市而言,国内货币策也有望进一步打开,长期来看债市或仍充满机遇。

  而债券基金作为资产配置的“压舱石”,在投资组合中有望发挥“稳定器”的作用,长期以来市场的投资热情一直在持续升温。与此同时,具有丰富投资经验与业绩优异的基金管理人也正在被越来越多的投资者所重视,宏利基金即为其中之一。

  持有期短债配置价值凸显

  9月23日,宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:宏利鑫享90天持有债券,基金代码:A类022012/C类022013)首发,这是宏利基金固收团队蓄势已久的全新“力作”。

  作为一只标准的纯债基金,该基金甄选优质债券资产,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在严控风险和保持较高流动性的前提下,力争获得超越业绩基准的稳健回报。

  为帮助投资者“管住手”、提升持基体验,宏利鑫享90天持有债券设置了长短适中的90天封闭期,即投资者每一笔基金份额,持有90天后可随时赎回,且赎回费用为0。该设计既能满足大多数投资者的日常流动性需求,也可减少交易成本,从而提升持有体验。

  值得一提的是,该基金的拟任经理高春梅也是宏利基金的资深战将之一。公开资料显示,高春梅拥有15年证券从业经验、10年证券投资管理经验,深耕固定收益多年的她,在管产品涉及中长期纯债、短期纯债等多个类型,一路走来形成了判断敏锐、操作稳健、决策谨慎的投资风格,

  以宏利泽利3个月定开债券发起式基金为例,wind数据显示,截至2024年9月23日,高春梅自2021年12月30日任职以来总回报达11.93%、任职年化回报达4.20%,同类排名215/2002。此外,宏利汇利债券A自高春梅2021年12月30日任职以来总回报12.03%,任职年化回报4.24%,同类排名204/2002,为投资者取得了长期可信赖的业绩回报。

  谈及纯债基金的配置价值,高春梅表示,近几年权益市场波动,投资者避险情绪上升债券市场行情延续。纯债基金因其风险较低、波动较低的特点,有望承接更多投资者的配置需求。

  在此背景下,宏利鑫享90天持有债券的推出,或能为投资者提供一种新的资产配置选择。

  投资团队实力突出

  自2008年第一只二级债基成立以来,宏利基金固收团队至今已深耕债券市场16年,积累了丰富的投资管理经验。

  在数十年的投资历程中,宏利基金始终坚持“安全、稳健、可持续”的投资理念,将管理资产的安全、保值作为投资管理的第一目标,不断加强风险管理、追求适度的风险调整后收益,力争帮助投资者实现可持续的稳健回报。

  为满足投资者不同细分投资需求,在传统纯债投资的基础上,宏利基金通过“现金管理、信用及配置、利率、固收+、定制”等不断丰富收益来源、细化产品布,致力于为投资者提供全品类的固收解决方案。

  此外,宏利基金的团队配置,也充分展示了其对固收业务的专业护航实力。作为国内首批中外合资、首家合资转外资的基金公司,宏利基金以宏利金融庞大的全球业务优势为后盾,构建了一只强大的本地投资和业务团队。团队人员平均从业年限14年,整体经验丰富且表现亮眼,团队自开展固收业务以来至今从未发生信用风险事件。

  注:宏利泽利3个月定开债券发起式、宏利汇利债券产品风险等级为R2-中低风险。此为管理人,具体销售以各代销机构为准。宏利泽利3个月定开债券发起式成立于20180920,业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率,2019-2023年、2024年上半年收益依次为4.54%、1.63%、2.20%、2.75%、6.15%、2.15%,同期业绩比较基准分别为1.10%、-0.16%、2.28%、0.19%、1. 66%、2.24%。历任基金经理:傅浩(20180920-20210908)、李宇璐(20210809-20231211)、高春梅(20211230至今)。宏利汇利债券成立于20160830,A类份额2019-2023年每年收益依次为3.69%、2.38%、7.22%、2.55%、4.90%,C类份额同期收益依次为3.57%、2.15%、7.21%、2.23%、4.58%,A/C类业绩比较基准:中国债券综合指数收益率,同期涨跌幅依次为1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,历任基金经理:庞宝臣(20160926-20200122)、杜磊(20200122-20211213)、宁霄(20200430-20211230)、高春梅(20211230至今)。

  高春梅在管产品业绩:

  宏利中债1-5年国开行债券指数成立于20210618,A类份额2021(至年底)-2023年每年收益依次为1.87%、3.40%、3.32%,C类份额同期收益依次为1.82%、2.78%、0.98%,A/C类业绩比较基准:中债-1-5年国开行债券指数,同期涨跌幅依次为2.70%、2.86%、3.25%,历任基金经理:杜磊(20210618-20220902)、高春梅(20211230至今)、沈乔旸(20230505至今)。宏利永利债券成立于20190904,2020-2023年每年收益依次为3.46%、8.19%、3.17%、2.98%,业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率,同期涨跌幅分别为-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,历任基金经理:庞宝臣(20190904-20200122)、宁霄(20200430-20211111)、杜磊(20200122-20211230)、高春梅(20211230至今)、孙甜(20240507至今)。宏利昇利一年定期开放债券发起式成立于20220415,2022(至年底)-2023年每年收益依次为0.40%、3.76%,业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率,同期涨跌幅分别为0.29%、1.64%。历任基金经理:高春梅(20220415至今)。宏利中短债债券成立于20211214,A类份额2022-2023年每年收益依次为3.05%、1.08%,C类份额同期收益依次为2.78%、0.98%,A/C类业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,同期涨跌幅依次为3.18%、1.22%,历任基金经理:宋加旺(20211214-20220712)、高春梅(20220601至今)、沈乔旸(20230505至今)。宏利溢利债券成立于20170122,A类份额2019-2023年每年收益依次为5.92%、2.31%、3.30%、2.35%、2.80%,C类份额同期收益依次为5.54%、1.98%、2.98%、2.04%、2.49%,A/C类业绩比较基准:中国债券综合指数收益率,同期涨跌幅依次为1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,历任基金经理:庞宝臣(20170122-20200122)、杜磊(20200122-20211213)、宁霄(20200430至今)、高春梅(20220920至今)。宏利闽利一年定期开放债券型发起式成立于20220427,2022(至年底)-2023年每年收益依次为0.24%、4.29%,业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率,同期涨跌幅分别为0.39%、1.64%。历任基金经理:宁霄(20200427-20231225)、高春梅(20231225至今)。以上数据摘自基金定期报告。

  风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资或承诺。基金过往业绩不预示其未来表现。基金有风险,投资需谨慎。投资者投资于基金管理人管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等及相关,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

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