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关于“平安转债”开始转股的公告

2014-05-21 14:34 南方财富网 www.southmoney.com
关于“平安转债”开始转股的公告

  重要内容提示:

  转债代码:113005

  转债简称:平安转债

  可转债转股代码:191005

  可转债转股简称:平安转股

  转股价格:人民币41.33元/股

  转股起止日期:2014年5月23日至2019年11月22日

  转股上市交易日:可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通

  一、可转债发行、上市情况

  (一)可转债发行情况

  经中国保险(行情 专区)监督管理委员会“》保监会”)保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会“》证监会”)证监许可〔2013〕1436号文核准,本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款)(以下简称“平安转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币260亿元。发行方式为向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。若有余额则由联席主承销商包销。

  (二)可转债上市情况

  经上交所〔2013〕103号文同意,本公司该次发行的260亿元可转债已于2013年12月9日起在上交所上市交易。证券简称为“平安转债”,证券代码为“113005”。

  (三)可转债转股概况

  根据有关规定和《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的“平安转债”自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票

  二、平安转债转股的相关条款

  (一)发行规模:人民币260亿元;

  (二)票面金额:人民币100元/张,共26,000万张,即2,600万手;

  (三)票面利率:第一年为0.8%、第二年为1.0%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年2.2%、第六年2.6%;

  (四)债券期限:本可转债存续期限为自发行之日起六年,即自2013年11月22日至2019年11月22日;

  (五)转股期起止日期:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2014年5月23日至2019年11月22日止)。

  (六)转股价格:初始转股价格为人民币41.33元/股。如可转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

  三、转股申报的有关事项

  (一)转股代码和简称

  可转债转股代码:191005

  可转债转股简称:平安转股

  (二)转股申报程序

  1、转股申报应按照上交所的有关规定,通过上交所交易系统以报盘方式进行。

  2、持有人可以申请将自己账户内的平安转债全部或部分转为本公司A股股票。

  3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

  4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

  5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  (三)转股申报时间

  可转债持有人可在转股期内(即2014年5月23日至2019年11月22日)上交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

  1、平安转债停止交易前的平安转债停牌时间;

  2、本公司A股股票停牌时间;

  3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

  (四)可转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

  (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

  (六)转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

  (七)转股年度利息的归属

  平安转债采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2013年11月22日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成本公司A股股票的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

  四、可转债转股价格的调整

  (一)初始转股价格和最新转股价格

  平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股,最新转股价格为人民币41.33元/股。

  (二)转股价格的调整方法及计算公式

  当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本)使本公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1= P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0为初始转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需);并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(不时经修订)及本公司公司章程要求在香港市场予以公布(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该可转债持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。(南方财富网股票频道)

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