电科院：债券发行预案公告（2018）

　　电科院：债券发行预案公告

　　(一)发行规模

　　本次发行公司债券规模不超过人民币七亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

　　(二)发行方式

　　本次公司债券拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

　　(三)债券期限

　　本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

　　(四)募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

　　(五)债券利率和确定方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。

　　(六)担保方式

　　本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　(七)关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　(八)承销方式

　　本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　(九)向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券不向公司股东配售。

　　(十)偿债保障措施

　　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　　(1)不向股东分配利润;

　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

　　(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

　　(4)主要责任人不得调离。

　　(十一)决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　本次发行方案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。