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本期债券发行总额20 亿元,期限5 年期,投资人有权在本期债券第3 个计息年度期满时将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人;债券利率采用固定利率形式,票面利率为5.20%(该债券利率根据基准利率加上基本利差0.50%确定,基准利率为发行首日前5 个工作日一年期Shibor 利率的算术平均数4.70%),在债券存续期限内固定不变。
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行;发行期限自发行首日起至2008年9月9日止,发行首日、起息日为9月5日。
本次发行由承销团余额包销,主承销商为中国银河证券股份有限公司和中信建投证券有限责任公司,副主承销商为民生证券有限责任公司和国信证券有限责任公司,分销商为南京证券有限责任公司和宏源证券(000562行情,爱股,资讯)股份有限公司。
本期债券无担保,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA 级,发行人长期主体信用级别为AAA 级。