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宇通集团拟发行5亿元公司债,用于偿还有息负债

2019-05-09 15:39 南方财富网整理

  大河财立方消息5月9日,郑州宇通集团在上交所网站公布2019年公开发行公司债发行公告和募集说明书,拟发行规模不超过 5 亿元(含 5 亿元)的公司债。经中诚信评级综合评定,宇通集团的主体评级为 AAA,本期债券债项评级为 AAA,中诚信评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  据悉,本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权;票面利率询价区间为 3.00%-4.80%;主承销商及债券受托管理人为中信建投证券。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款等有息负债。

  募集说明书同时披露了宇通集团的偿债计划。说明书显示,本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流,2016 年度、2017 年度及 2018 年度,经营活动产生的现金流量净额分别为144362.04 万元、60961.38 万元及 1836.12 万元,发行人较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。

  按照合并报表口径,2016 年度、2017 年度及 2018 年度,宇通集团营业总收入分别为 376.85亿元、356.34亿元及 342.32亿元,净利润分别为 514360.71 万元、395551.74 万元及 261120.86 万元,发行人经营业绩稳定,盈利能力较强,为本期债券的偿付提供了较好保障。

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